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随着量化交易或人工智能在一定程度上替代人工交易，随之而来的风险也需引起重视。因此，控制风险的相关变量将成为近期课程的重点。在这轮课程中，先请大家牢记一句话：收益越高，风险越大！

天下没有免费的午餐，一夜暴富者终究是少数，CXM希盟官网踏踏实实逐步积累财富才是正确的选择。

一、全自动与半自动的选择

许多投资者认为全自动量化交易能大幅解放人脑，节省时间与精力，无需盯盘也能躺赚，但事实并非如此。没有任何一款EA是完全无风险的，也没有哪款EA能适应所有行情。因此，CXM希盟官网全自动交易看似美好，但就目前而言，零售客户投资者的资金实力难以实现这一目标。

因而，投资者需要考虑半自动交易或委托专业托管机构，在整体操作中，人工与EA结合才能实现仓位的相对稳定盈利。相比全自动，这种方式能人为预判可能出现的极端行情或风险事件，从而提前采取规避措施。例如，三天后美联储将公布利率决议，此时直盘货币对是否继续运行量化交易便成为值得考量的关键。综上，EA的使用需合理加入人工干预，但也不能过度干预，以免影响策略整体运行。

二、规避数据行情

大多数EA在数据行情中表现不佳，许多数据行情并不适用于多数EA策略，且数据行情本身具有较大不确定性。因此，在操作中主动规避，能令整体仓位和策略在相对稳定的行情中良性发展。在设计EA初期，也应考虑风险最大值，而风险往往伴随数据发布出现。选择规避数据行情，不失为一种有效保护措施。当然，部分趋势型EA可能更期待数据行情带来的单边走势，但若出现上下大幅波动，同样会对这类策略造成冲击。

综上，建议在大数据公布前1-2天，采用相对稳定的参数设定，或者了结当前交易，待数据行情尘埃落定后再重启EA，以此方式规避风险。

但也需提醒：美国数据对直盘货币对影响较大，但对交叉盘影响较小，因此选择规避的货币对种类也至关重要。

三、减少货币对种类

通常，投资者使用EA时为追求盈利，会让策略运行于不同货币对（单一货币对策略除外）。通过多个货币对的收益叠加以提高整体盈利，但在此过程中，若出现浮亏或亏损，反而可能因操作不当导致更大损失。

例如，当前一款EA运行于6个货币对：

此时这6个货币对均出现一定亏损，仓位可能逐步扩大亏损，投资者需要做出决策。建议在部分货币对止盈出场时，关闭该货币的EA运行，使其不再开新仓，当账户亏损减少或扭亏为盈后，再回归原有运行路径。此时不建议完全关闭EA，而是通过逐渐降低风险、限制程序及减少货币对数量等策略来调控。

四、设定心理最大平仓线

目前市场上有不少EA自带风控限制，但这类限制相对单一，甚至多数情况下投资者不会触发风控机制。因此，所谓风控线往往形同虚设，如何落到实处成为重要问题。在有效控制EA亏损及爆仓的专题中，需要向所有投资者提出要求：设定自身内心的止损位，例如：

假设有一个1万标准仓，目前持有5手，浮亏1500美元，投资者可能认为除手数偏大外风险不大，但必须明白，若市场向不利方向运行，浮动盈亏会迅速扩大。因此，建议设定内心止损位置。例如，若亏损扩大至4000美元时，采取全部强平策略。有人会疑虑，万一之后行情反转盈利呢？但必须说明，这个决定往往是爆仓前的最后一道防线，请务必认真对待。

控制风险和仓位是重要课题，最终决策权在投资者手中。务必记住，及时止损是非常关键的一环。虽然这操作在多数时候较为艰难，但作为理性投资者，如何止损以及如何更好地保护本金，才是更为重要的事情。